該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】3月17日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2022年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,現已連續發布9屆。2022年度的榜單,研究工作組主要對2022年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力,通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業,為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

1、貝特瑞新材料集團股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:貝特瑞(835185)在負極材料領域的主要產品包括天然石墨負極、人造石墨負極、硅基等新型負極材料,并在鈉離子電池、固態電池、氫燃料電池等新型電池材料體系上有前瞻性布局。公司現有負極材料總產能超過40萬噸,其中硅基負極產能0.5萬噸,另有規劃硅基負極產能4萬噸。貝特瑞核心客戶包括寧德時代、比亞迪、松下、LG、SK、SDI等全球排名靠前的動力電池廠商。2022年公司負極材料出貨量約為34萬噸。

上榜理由:自2013年以來,貝特瑞連續十年穩居全球鋰電負極材料市占率第一。產品結構上,天然石墨方面,公司擁有從雞西高品位鱗片石墨礦山到高端石墨成品的全產業鏈布局;人造石墨方面,公司連續石墨化生產工藝和技術日趨成熟,已實現連續穩定批量生產,行業進度處于領先地位;同時,作為國內最早量產硅基負極材料的企業之一,公司硅氧和硅碳雙線布局,硅基材料第三代已實現量產,出貨量國內領先;鈉電負極已具備產業化能力,產品通過國內部分客戶認證。公司負極材料領域全產業鏈布局,工藝技術、產能布局、客戶結構和成本控制均處于良性發展。疊加“北交所一哥”的資本助力,公司正蛻變為綜合鋰離子材料提供商,并不斷通過自建、與上下游企業合資合作等方式加大國內外生產基地及產能布局,擴大市場份額,穩固行業龍頭地位。

2、江西紫宸科技有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:紫宸科技成立于2012年12月,為上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司。公司主要產品為人造石墨和復合石墨,另外在硅碳、硅氧和硬碳等新型負極材料領域均有布局。目前公司擁有江西紫宸、溧陽紫宸、內蒙古紫宸、四川紫宸四大負極生產基地,2022年已形成負極材料約15萬噸有效產能,同時已規劃負極與石墨化產能分別達到37萬噸和32萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、LG、ATL、SDI、中創新航、比亞迪、欣旺達、珠海冠宇、億緯鋰能、力神電池、SK、Northvolt等。2022年公司負極材料出貨量約為14萬噸。

上榜理由:紫宸科技在高端消費電子和動力電池領域全球領先,高端人造石墨負極龍頭地位穩固,盈利能力排名行業前列。得益于公司的產品定位主要于中高端為主和持續的加大研發投入,公司客戶資源和研發創新得到有力保障。產業鏈布局上,公司目前掌控世界最大規模的負極材料石墨化窯爐和國內領先的特高溫加熱技術,自供比例持續提高,通過工藝技術優化持續加強產能提升和成本管理;硅基負極方面,公司第一代氧化亞硅材料已進入量產導入階段,高首效氧化亞硅和高容量納米硅碳等新一代硅基產品的技術開發已基本完成,預計2023年中完成中試。更為重要的是,公司依托璞泰來在隔膜涂覆、鋁塑膜、鋰電設備、新型粘結劑和高新性能材料領域的布局,協同效應明顯,通過繼續推進一體化產能建設,為電池核心材料和關鍵工藝提供更完善的綜合解決方案服務,助力提升企業綜合競爭實力。

3、上海杉杉科技有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:杉杉科技是國內第一家專業從事鋰離子電池負極材料研發、生產與銷售的高新技術企業,主要產品有人造石墨、天然石墨、硅基負極等,另外在軟/硬碳新型材料領域也有布局。公司現擁有上海、寧波、郴州、福建、湖州、四川、包頭青山、包頭九原、云南、寧波鄞州杉杉十大研發生產基地。截至目前,杉杉科技在國內已形成70萬噸布局,產能規劃位居全球第一。2023年產能可達30萬噸,石墨化自有率提升至80%。公司主要客戶包括寧德時代、LG、ATL、比亞迪、孚能科技、珠海冠宇、億緯鋰能、欣旺達、SDI、力神電池、蜂巢能源等全球頭部電芯企業。2022年公司負極材料出貨量超20萬噸。

上榜理由杉杉科技人造石墨產能布局全球第一,人造負極出貨量蟬聯全球第一,隨著四川眉山20萬噸年產能逐步釋放,依托電價和一體化優勢,盈利能力將繼續提升。產業鏈布局上,公司全面加快石墨一體化產能建設,石墨化自供率水平持續提升;硅基負極產品實現量產應用,硅氧和硅碳兩線并重,第二代硅氧已批量出貨,正在進行第三代硅氧產品和新一代硅碳產品的研發,產品通過全球優質動力客戶和頭部電動工具客戶認證;公司主打快充產品,出貨占比超過60%,中高端產品競爭力不斷提升??偠灾?,公司通過高性價比人造負極快速出貨,硅基負極量產改善客戶結構,競爭實力持續提升。未來,隨著石墨一體化產能陸續量產,規模和成本優勢提升,疊加簽訂長協、參股等方式提前鎖定外部資源,在負極材料“三大”競爭格局中的份額有望提升。

4、湖南中科星城石墨有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:中科星城目前主要產品集中在動力及儲能類鋰電人造石墨負極材料,此外,在新型負極方面,公司開發有硅碳、硅氧、硬碳等負極材料。2017年公司被中科電氣(300035)收購,進入快速發展期,現布局有湖南長沙、貴州銅仁、貴州貴安(寧德時代合資)、云南曲靖(億緯鋰能合資)、甘肅蘭州(比亞迪合資)、四川眉山、四川雅安、安徽望江等基地,負極材料規劃產能合計超57萬噸、石墨化產能超50萬噸??蛻舴矫?,公司與比亞迪、寧德時代、中創新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、蘇州星恒、ATL、SK On、LGes、三星SDI等保持長期良好合作。2022年公司負極材料出貨量約12.5萬噸。

上榜理由:依托上市公司中科電氣,中科星城成功布局上游石墨化加工技術,完善產業鏈條,同時,自行設計建造的新型艾奇遜石墨化爐,具備電耗成本低、爐芯耗材費用少、自動化程度高等優勢。自2021年以來公司加快負極材料產能擴充步伐,加強產業鏈上下游合作,通過與比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等上下游企業合資建設負極材料一體化項目以及原材料加工基地,提升公司在產能規模和原料供給方面的競爭優勢。此外,疊加公司在快充+硅基等高端產品以及儲能、消費產品領域的布局和海外市場的開拓,降本增效同步進行,有望帶動其競爭力進一步提升。

5、石家莊尚太科技股份有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:尚太科技(001301)前身石家莊尚太碳業新材料有限公司,成立于2008年9月,主要從事人造石墨的自主研發生產以及石墨化工序的委托加工。公司以負極材料石墨化加工起家,2017年開始向前后端工序延伸,轉型負極材料一體化生產,2018年實現批量供貨。公司現有負極材料產能27萬噸,其中北蘇總部和山西尚太三期分別于2022年第二、三季度投產,另有規劃產能30萬噸。公司現已進入寧德時代、ATL、國軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三、欣旺達、遠景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等供應體系。2022年公司負極材料出貨量約為10.7萬噸。

上榜理由:2022年12月,尚太科技深交所成功上市。公司從石墨化加工進入負極材料領域,雖然起步晚,但依托寧德時代強大的需求量,出貨量快速增長,盡管目前寧德時代占公司負極材料銷售比重仍維持在60%-70%之間,但公司不斷開拓新客戶,2022年對蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達、派能科技、遠景動力等新客戶銷售收入快速提升,客戶集中風險逐步改善。另外,公司核心優勢是石墨化技術工藝和生產制造的自主化和一體化,減少因委外加工帶來的毛利損失,形成了成本與質量控制方面的競爭優勢,帶動公司業績增長,毛利率領先行業水平。

6、東莞市凱金新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:凱金能源成立于2012年03月,2015年掛牌新三板,2021年7月第三次提交IPO上市申請書,并于2022年10月再度折戟。公司專注于人造石墨和復合石墨生產,現有有效產能約17萬噸,其中貴州凱金一期10萬噸項目于2022年底試投產,產能逐步釋放中,另有規劃產能約25萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、力神電池、國軒高科、孚能科技等,海外市場已進入日本LEJ,韓國Kokam供應體系。2022年公司負極材料出貨量約為12.4萬噸。

上榜理由:凱金能源在負極材料領域深耕多年,盡管三次沖擊IPO未果,但依托寧德時代客戶資源,目前負極材料出貨量仍居于全球領先行列。目前,公司已在廣東、浙江、內蒙古、青海、四川樂山建有生產基地,規劃新建一體化生產基地覆蓋負極材料生產的全工藝流程。從企業規模來看,凱金能源仍然保持較快增長;從產品布局上,其硅負極及硅石墨混合負極已實現小批量量產。但盡早完成IPO確保后期快速發展動力,以及如何擺脫大客戶依賴提升市場競爭力,仍是凱金能源發展的關鍵。

7、深圳市翔豐華科技股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:翔豐華(300890)成立于2009年,主要產品分為天然石墨和人造石墨,同時公司已涉及硅碳負極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領域,并具備產業化基本條件。公司現有福建三明基地產能約6萬噸,四川翔豐華6萬噸人造石墨一體化項目試投產,同時新增8萬噸人造石墨負極一體化項目。翔豐華客戶包括比亞迪、LG、國軒高科、多氟多、寧德時代、SDI等。2022年公司負極材料出貨量約8萬噸。

上榜理由:翔豐華以比亞迪、國軒高科、LG等大客戶為核心,出貨量實現快速增長,已具備技術、產能、成本、客戶等多重競爭優勢。依托下游優質客戶結構,隨著四川蓬溪負極一體化基地產能逐步釋放,公司今年有望持續高增長。另外,公司與清陶能源戰略合作,布局固態電池負極領域,或將成為公司未來一個新的盈利點。

8、河北坤天新能源股份有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:坤天新能源前身為元氏縣槐陽鋰能有限公司,成立于2000年5月,2002年公司從石墨電極轉型人造石墨負極材料,是一家集粉碎、造粒、整形、石墨化等全工序于一體的鋰電池負極材料高新技術企業。目前公司下轄四川坤天和云南坤天兩個全資子公司,現有產能12.5萬噸,同時在建云南20萬噸鋰電池負極材料項目,全部投產后將達到30萬噸以上。公司目前主要客戶有蜂巢能源、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、鵬輝能源、多氟多、萬向一二三等。2022年公司負極材料出貨量約為8萬噸。

上榜理由:近年來,坤天新能源發展迅速,已成長為鋰電負極材料獨角獸企業,先后獲得四輪融資,且億緯動力、蜂巢能源、SK中國、中金資本、中石化資本、復星創富、貝特瑞等產業鏈企業紛紛入局,2023年公司Pre-IPO輪融資合計超20億元,可見產業和資本認可。公司具備石墨化自主研發優勢,獨立研發的石墨化箱式爐技術,相比傳統坩堝爐技術節約電耗40%,具備成本優勢。此外,從戰略發展上,公司也在發力硅氧、硅碳、硬碳等新材料領域,做好技術儲備,公司后續發展值得關注。

9、廣東東島新能源股份有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:東島新能源成立于2011年,主要產品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負極等,目前球形石墨年產能達2萬噸,天然石墨負極年產能0.8萬噸,人造石墨負極年產能5.4萬噸,規劃在建廣東雷州年產30萬噸動力與儲能電池負極材料一體化項目,以及貴州義龍15萬噸高端動力電池材料項目。目前,東島新能源負極產品已向貝特瑞、韓國浦項、SK、SDI、寧德時代、比克電池、力神電池、億緯鋰能、正力新能、中山天貿、孚能科技、珠海冠宇、桑頓等客戶供貨。2022年公司負極材料出貨量約為5萬噸。

上榜理由:2022年東島新能源負極材料出貨量增長快速,客戶結構較優異,一體化產能建設逐步投產。目前,公司完成Pre-IPO超5億元融資,用于支持公司市場全面推廣、石墨化工序擴建以及硅碳新材料研發升級等,并計劃啟動IPO上市程序??傮w來看,公司負極材料方面與龍頭企業仍有較大差距,亟需找到自身核心競爭力,穩定公司市占率。

10、四川金匯能新材料股份有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:金匯能成立于2017年9月,主要產品為人造負極材料,旗下擁有深圳市金潤能源材料和四川金泰能新材料兩家全資子公司,其中四川金泰能位于四川廣元,作為生產基地,已建成3萬噸石墨負極產能,另外公司正在四川雅安新建10萬噸負極材料一體化項目。公司對寧德時代實現供貨。2022年公司負極材料出貨量約1.9萬噸。

上榜理由:2022年金匯能出貨量擠進國內前十行列,技術上以中科院成會明院士作為首席技術專家,具備一定的石墨一體化、儲能長循環負極、硅氧碳負極材料等技術儲備。但由于負極材料市場集中度進一步提升,CR7合計占比接近80%,技術和規模均具備明顯優勢,因此給其他企業帶來強勁競爭壓力。對于金匯能等企業,如何能保持競爭力和市場份額,是后續發展不得不思考的問題。

聯合發布機構

[責任編輯:張倩]

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