愈演愈烈的跨界運動,悲歌與歡歌交織。家電行業、汽車行業、光伏行業都經歷過周期性的大起大落,儲能賽道也隨著參賽者的越來越多,淘汰賽已開啟。

創維汽車

圖片來源:創維汽車

公開數據顯示,中國擁有全球家電行業最大的市場,也多年保持全球第一。但近年來,國內市場需求增速整體放緩,疊加歐美高通脹、能源危機、電價高企等因素導致出口承壓,我國家電市場逐步由增量市場步入存量市場。據中國家用電器協會數據顯示,2020年-2022年,中國家電行業主營業務收入分別為1.48萬億元、1.73萬億元、1.75萬億元。

在家電主業增長乏力之下,各大家電巨頭除了鞏固現有業務的競爭力之外,開始不斷尋找新的增量市場與新賽道。近年來,新能源汽車、光伏、儲能等景氣度較高的賽道,都不乏家電巨頭跨界布局的身影。

但需要注意的是,投資從來都是風險與機遇并存,跨界可以“造富”,也可能“造負”,家電企業愈演愈烈的跨界運動,同樣是悲歌與歡歌交織。

從跨界造車到聚焦零部件

在造車方面,其實早在2000年前后,中國汽車市場進入高速發展時期,就掀起了一輪跨界造車熱潮,家電企業中,春蘭、美的、奧克斯等紛紛進入汽車領域。

但是,家電行業在大規模制造、零售以及服務等方面的成功經驗,想在汽車業復刻,絕非易事。

1997年,春蘭斥資7.2億元收購了東風南京汽車汽車廠,組建了春蘭汽車,生產中、重型卡車,但在2008年因虧損嚴重被江蘇徐工集團收購。

2003年,美的相繼收購并改造了云南客車廠、云南航天神州汽車、湖南三湘客車,并形成昆明和長沙兩大基地,進入客車領域。但2008年由于經營不善,美的暫停造車項目,生產基地易主。其中,美的長沙汽車生產基地被比亞迪1.08億元接手。

也是在2003年,奧克斯收購沈陽雙馬95%股份,成立了沈陽奧克斯汽車有限公司,但僅過了一年多時間,在2005年3月,奧克斯也因虧損嚴重而退出了造車領域。

隨著新能源汽車的快速發展,家電領域新一輪造車潮再起。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教表示,上一輪自身跨界造車的試錯,以及索尼造車的失利,松下、LG、三星等海外企業從電池切入汽車領域的成功,都給國內家電企業提供了很好的啟發和鏡鑒。

據電池網梳理,在本輪造車潮中,除了格力、創維等少數企業直接下場造車之外,美的、TCL、海爾、海信、長虹等均選擇從零部件領域切入汽車行業。

中國鋰電新能源產業鏈調研團一行參觀南京金龍

中國電池新能源產業鏈調研團一行參觀南京金龍

2010年,創維集團、創維汽車創始人黃宏生在南京市成立了開沃汽車,從商用車入手進入新能源造車行業,后收購并重組南京金龍,2014年以來,南京金龍純電動客車產銷量在全國排名基本穩定在第2至第4位。在客車領域取得成功后,創維開始進軍新能源乘用車市場,于2019年底成立天美汽車,2021年正式發布“創維汽車”品牌,并推出第一臺乘用車SUV。

中國鋰電新能源產業鏈調研團一行參觀南京金龍

不過,創維汽車官方數據顯示,2022年創維汽車總銷量僅2.19萬輛。黃宏生稱,2023年創維汽車的銷量目標是挑戰4萬輛。

2016年,格力電器董事長兼總裁董明珠開始力主格力收購銀隆新能源,幾經波折后,2021年8月,格力電器以參與司法拍賣公開競拍方式競得銀隆新能源30.47%的股權,同年11月,銀隆新能源官宣更名“格力鈦”,正式亮出“格力”名片。當月,格力還以30億元控股盾安環境38.78%的股權,借此進入新能源乘用車熱管理賽道。據中國客車統計信息網數據顯示,2022年全年,格力鈦新能源銷售6米以上新能源客車1736輛,同比下滑14.27%。

其他的家電頭部企業,則基本聚焦新能源汽車零部件領域:

美的2016年開始研發針對車用的電動壓縮機,2018年成立汽車部件公司威靈汽車。據悉,威靈汽車位于安徽合肥的工廠已于2021年投產,位于安徽安慶的新能源汽車零部件戰略新基地一期也已于2023年年初正式投產。2020年底,美的還收購了泰國日立壓縮機公司,后者主要從事新能源汽車的壓縮機核心零部件業務。

TCL則在新能源車載相關產品上發力。TCL旗下的TCL華星在2019年正式開啟車載顯示應用業務,目前已經與比亞迪、上汽、奧迪、奔馳等國內外一線品牌客戶在車載顯示業務上開展合作。2021年9月,總投資350億元的TCL華星第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目在廣東廣州投產,車載面板等業務進一步拓展。

海爾目前雖然沒有涉足整車制造,但在2021年,聚焦汽車工業互聯網新生態等領域,海爾接連官宣與上汽集團、奇瑞集團、吉利汽車等戰略合作。2022年底,海爾旗下卡奧斯投資設立了青島卡泰馳汽車科技發展有限公司,主要為汽車產業鏈企業數字化賦能。此外,海爾旗下的海爾資本還參投了博泰車聯網、彤明高科等多家智能網聯汽車服務商。

跟格力一樣,海信也涉足了三電為主體的汽車熱管理業務。2021年,海信公布了其在汽車電子領域的三大布局:車路協同、智能座艙以及整車熱管理。同年,海信斥資約13億元控股了日本三電控股株式會社,后者主營業務為電動壓縮機、熱泵系統和汽車空調等產品的制造和銷售。同時,海信還與蔚來汽車簽署協議,在新能源汽車產業相關領域戰略合作。

在新能源產業板塊,長虹依托長虹能源、長虹電源、長虹格潤等旗下公司,在堿錳電池、鋰電、鎘鎳燒結式蓄電池、鋰電回收等新能源領域進行了多點布局。其中,鋰電企業長虹能源已登陸北交所,鋰電再生材料環保企業長虹格潤則是新三板掛牌公司。

小結:黃宏生近日接受媒體采訪時表示,中國家電業在全球的激烈競爭中成為主力,競爭過程非常激烈,從當年的300多家,最后只剩下不到十家。相比之下,汽車行業的挑戰更大,這是制造業的最高階段,燒錢比家電大10倍以上。如果家電考驗的是人才,那么汽車就是“人才+燒錢”,沒有充足的資金根本不用想造車。

小鵬汽車董事長何小鵬近日也提到,眼下汽車行業淘汰賽剛剛開始,未來,300萬輛的年銷量規模將只是汽車公司的入場券。到2030年,仍能存活下來的車企會在8家以內;未來,只有同時實現高效研發、成本平衡、高端體驗,才能有可能在此中勝出。

按照新能源汽車頭部企業比亞迪的邏輯來看,現在的市場環境下最需要“快”,“快魚吃慢魚”比“大魚吃小魚”更恰當,車企要速度為先??焓堑谝?,技術第二,戰略第三,這三點決定了未來的市場份額。

如今的汽車行業,新能源汽車是增長主力軍,但這一領域未來的廝殺激烈程度,或許會比家電領域更為慘烈。目前多數新能源車企仍處于虧損狀態,家電企業直接造車,在“快魚吃慢魚”的時代,必然要面對更大的挑戰,而從零部件領域切入,顯然更有利于開辟新的盈利賽道。

切入光伏與儲能新賽道

與此同時,隨著我國能源供給結構加快向低碳轉型,新能源汽車、光伏、儲能等產業頻獲政策力挺?!丁笆奈濉爆F代能源體系規劃》《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》等相關政策文件大力支持新能源汽車、光伏、儲能等產業發展,政策環境持續優化,企業投資信心持續增強。

與新能源汽車產業一樣,我國光伏產業發展也走在全球前列。中國光伏行業協會的數據顯示,2022年,在制造端,我國光伏組件產量連續16年位居全球首位,多晶硅產量連續12年位居全球首位;在應用端,我國光伏新增裝機量連續10年位居全球首位,累計裝機量連續8年位居全球首位。該協會預測,2023年,全球光伏新增裝機規模在280吉瓦至330吉瓦,其中,我國光伏新增裝機規模在95吉瓦至120吉瓦。

另據工信部發布的數據,2022年,我國光伏產業鏈各環節產量再創歷史新高,全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW,同比增長均超過55%,行業總產值突破1.4萬億元。截至2022年底,全國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦,平均儲能時長約2.1小時,比2021年底增長110%以上。

在這樣的背景下,光伏、儲能等萬億產值賽道,自然也成為了家電企業積極探索第二成長曲線的重點領域。目前,上文提到的格力、奧克斯、海爾、TCL、創維、美的、海信、長虹等跨界布局汽車領域的企業,也均已在光伏、儲能等領域有所布局。

格力早在2012年就開啟了對光伏技術的相關探索,控股格力鈦后,正加速構建“光伏+儲能+空調”產業生態。

奧克斯在2015年成立了奧克斯甬能,專注于光伏并網逆變器、儲能逆變器、電池包及儲能系統的研發、生產及服務。

海爾于2017年收購了奧地利太陽能集熱器生產企業GOT,并成立了海爾太陽能有限公司。2022年,海爾成立新能源品牌納暉新能源,提出了光伏全場景解決方案,現已通過定制化新能源場景解決方案登陸歐洲市場。

TCL在2020年斥資125億元獲得中環集團100%股權,切入光伏硅片領域。2021年底,TCL光伏科技成立,核心業務主要圍繞C端戶用分布式及B端工商業分布式電站兩大板塊。

創維2020年成立深圳創維光伏科技有限公司,直接切入光伏電子的開發、建設和運維市場。2023年4月,創維還新成立了深圳創維儲能技術有限公司,加快進軍新能源領域。

美的在2020年、2022年先后控股了合康新能和科陸電子,進入EPC光伏、儲能系統領域。2023年4月初,美的旗下事業部美的樓宇科技發布了其首個儲能液冷解決方案,進入大型儲能電池熱管理領域。

海信也通過光伏技術創新空調產品,推出了光伏中央空調新品光合系列。此外,海信2020年成立子公司青島海信網絡能源公司,專注儲能行業溫控領域研發。

長虹旗下的長虹電源目前也在從事戶用儲能系統及大型儲能光伏電站相關業務;長虹能源在儲能領域則更多關注便攜式儲能等領域的研發儲備,在家用儲能方面有業務在開展。

小結:光伏與儲能賽道的市場應用正持續拓展,家電企業跨界布局的案例也遠不止上文所述,作為高景氣賽道,未來也將吸引更多跨界企業的布局。但光伏行業自身初期投資高、資金回收相對漫長、技術高壁壘的特性,疊加產能結構性過剩、國際貿易形勢復雜多變等影響因素,競爭激烈;新興的儲能領域,雖然市場正在快速擴容,但在商業模式、電價機制、規模成本、產能利用等多方面,也存在諸多挑戰。

新產業、新業態、新模式不斷涌現,家電行業、汽車行業、光伏行業都經歷過周期性的大起大落,儲能賽道也隨著參賽者的越來越多,淘汰賽已開啟。

回望歷史,每一輪周期跌宕中,能夠成功穿越周期的企業并不多。身處行業大變局中,探尋正確的賽道與戰略,需要眼光放長遠一些,在不確定性中尋找確定性,才能找到穿越周期的道路。

[責任編輯:趙卓然]

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