近期,海外多國公布了鋰資源這一“白色石油”領域重要變化,總體市場風向來看,海外各國對鋰資源管制正在增強。

鹽湖

在經歷近5個月的飛速下降之后,自4月20日均價跌破18萬元/噸以來,近期電池級碳酸鋰價格出現止跌跡象。據上海鋼聯發布的最新數據顯示,4月24日,電池級碳酸鋰止跌,均價仍報18萬元/噸。

國內鋰價雖整體處于下行期,但我國碳酸鋰進口量依舊處于增長態勢。并且,我國碳酸鋰進口價格雖有所下跌,但仍處于高位。

據海關最新數據,2023年3月我國碳酸鋰進口量為1.74萬噸,再創2022年下半年以來月度進口量新高。2023年一季度碳酸鋰進口總量達3.9萬噸,較2022年同期增長41.8%。其中88%來自于智利,月度平均進口量1.3萬噸。在進口單價方面,3月我國碳酸鋰進口均價為42.4萬元/噸,環比下跌21.61%,同比增209.4%。2023年一季度,我國碳酸鋰進口均價為46.4萬元/噸,同比增長319.1%。

與此同時,近期,海外多國公布了鋰資源這一“白色石油”領域重要變化,總體市場風向來看,海外各國對鋰資源管制正在增強。

日本:向鋰等關鍵礦產項目提供補貼

據《日本經濟新聞》4月23日報道,日本經濟產業省將為日企關鍵礦物的礦山開發及冶煉項目提供補貼,最高覆蓋一半成本,旨在保障制造電動汽車電池、發動機所需的鋰和稀土等重要原材料。

報道稱,日本金屬與能源安全組織將設立一個基金,從相關預算中撥出1058億日元(約合54億元人民幣)提供支持,鋰、錳、鎳、鈷、石墨和稀土是支持的主要目標。除對關鍵礦產開采和提煉業務進行補貼外,對關鍵礦產進行前期品位調查和盈利評估的勘探也將被列入補貼范圍。接受補貼的企業須按規定的數量供應日本國內,且在供需緊張的情況下,盡全力優先滿足國內需要。

值得注意的是,據外媒報道,3月28日,美國和日本宣布達成一項關于電動汽車電池礦物材料的貿易協議。此項協議將是兩國強化電池供應鏈的關鍵。

美國政府高級官員表示,雙方進行了迅速談判并達成協議,禁止兩國對極其重要的電動汽車電池礦物材料實施雙邊出口限制,比如鋰、鎳、鈷、石墨和錳。此外,該協議還旨在通過合作打擊其他國家在該領域的“非市場政策和做法”,以及對雙方關鍵礦產供應鏈中的外國投資進行投資審查,以減少美日在上述材料上對中國的依賴。美國和日本還同意每兩年審查一次礦產協議,包括是否需要終止或修改該協議。

日本經濟產業大臣西村康俊表示,根據該貿易協議,使用在日本收集或加工材料的電動汽車將有資格根據美國《通脹削減法案》(IRA)獲得獎勵。日企能夠受惠。他表示,這對加強日美兩國電池供應鏈,并讓日本汽車制造商更廣泛獲得美國電動汽車稅收抵免至關重要。

智利:出臺鋰礦國有化法案

4月21日,智利總統博里奇(Gabriel Boric)發表講話,宣布國家鋰政策:政府將創建100%國有的鋰公司,并創建一家獨立的國有公司來生產用于制造電動汽車電池的金屬,未來的鋰礦特許權將是公私合作伙伴關系;政府將在目前的鋰合同于2030年到期之前尋求國家進行參與。智利將制定關于鋰銷售的財政規則。

目前,在智利通過特許開發合同授權兩家私營企業開采鋰資源,分別為智利化工礦業公司(SQM)和美國雅保(Albemarle Corp)公司,兩家公司當前的合同將分別于2030年和2043年到期。

博里奇表示,未來的鋰合同將僅作為國家控制的公私合作伙伴關系發布。他補充說,政府不會終止與SQM和Albemarle Corp的現有合同,但會在合同到期前尋求政府參與。

另據智利國有公司Corfo官網4月19日消息,授予比亞迪(002594)智利公司合格鋰生產商地位,以便其可以獲得電池級碳酸鋰配額的優惠價格。

比亞迪在智利Antofagasta地區的“BYD Chile Lithium Cathode Plant”項目將從SQM Salar獲得11,244噸/年的供應直至2030年。該廠的年產量目標為5萬噸磷酸鐵鋰電池材料,投資規模至少達2.9億美元。工廠將于2025年底前投產。

此外,2022年業內曾傳出,阿根廷、玻利維亞和智利三國正在致力于推進建立類似石油輸出國組織(OPEC)的“鋰三角歐佩克”,以在鋰價格波動的情況下達成“價格協議”。這南美三國鋰資源占到了全球的六成左右。智利對鋰礦的國有化方案如果順利實施,將有利于推進這一計劃。

玻利維亞:尋求參與豐富鋰資源商業開發

據外媒報道,玻利維亞總統路易斯·阿爾塞4月11日表示,作為將大量“白色金屬”資源產業化計劃的一部分,該國可能從2026年開始出口鋰電池。直接提取法將幫助玻利維亞在2025年前生產陰極,并在下一年開始出口鋰電池。

美國地質調查局的數據顯示,玻利維亞擁有世界上最大的鋰儲量,估計為2100萬噸,但該國幾乎沒有工業生產或商業上可行的儲備。阿爾塞再次呼吁在南美“鋰三角”地區建立聯盟,稱這樣的聯盟可設定價格,類似于石油輸出國組織。

據央視新聞報道,在當地時間3月24日,玻利維亞外交部發布消息稱,呼吁生產鋰礦資源的拉美國家響應玻利維亞總統的號召,共同努力加速組建鋰礦生產國組織“鋰佩克”。

此外,據商務部網站消息,2023年1月20日,在阿爾塞總統見證下,寧德時代(300750)邦普循環副總裁周清華與玻國家鋰業公司總裁拉莫斯在??偨y府簽署波托西省和奧魯羅省鹽湖鋰資源開發合作協議,寧德時代聯合體成為玻鹽湖鋰資源開發戰略首個合作伙伴,中國尖端技術將幫助玻實現自然資源工業化。

俄羅斯:計劃啟動本國鋰礦開采項目

據《俄羅斯報》網站4月4日報道,俄羅斯計劃開始開采鋰礦——俄原子能公司和諾里爾斯克鎳業公司計劃在摩爾曼斯克州的科爾莫澤羅礦區啟動首個開采項目。

報道稱,俄羅斯鋰礦主要進口來源國為阿根廷、智利和玻利維亞。2022年,阿根廷和智利停止鋰的對俄供應,而這兩國的產品一度占到俄鋰進口總額的80%。單靠玻利維亞無法滿足俄羅斯的需要。

報道還顯示,2022年俄國內碳酸鋰的消費量為8000至9000噸,與進口量持平。據預測,2030年,俄對碳酸鋰的需求將達到3萬噸。而僅在科爾莫澤羅礦區,2030年的預計產量將達到4.5萬至5萬噸。

此前還有外媒報道稱,俄羅斯鋰儲量位居世界第三。出于技術原因和需求量低等因素,俄羅斯1997年終止當時對外貝加爾邊疆區扎維京斯克鋰礦的開采,此后一直依賴從拉丁美洲等地區的國家進口。

加拿大:不會強迫中企從3家大型礦業剝離

2022年11月,加拿大政府宣布,中礦資源(002738)旗下中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能(002240)香港孫公司盛澤鋰業國際有限公司和藏格礦業(000408)旗下子公司藏格礦業投資(成都)有限公司必須分別出售其在動力金屬公司(Power Metals Corp.)、智利鋰業公司(Lithium Chile Inc.)和超鋰公司(Ultra Lithium Inc.)的股權,并表示是在咨詢了關鍵礦產專家以及安全和情報界后做出的決定。

目前,中礦資源、盛新鋰能已出售相關資產。藏格礦業處置股權相關工作正在推進中,公司在2023年3月14日的業績說明會上稱“仍有意但無法在期限內剝離投資,已書面請求延長至今年4月30日”。

不過在2023年3月7日,加拿大自然資源部部長威爾金森對外表示,不會強迫中國國企股東從加拿大3家大型礦業公司中剝離股份,因為擔心政策不確定性會打擊未來投資者的信心。并且他還提到,會繼續與中國進行貿易,其中一些可能涉及關鍵礦產的貿易。

伊朗:發現大型鋰礦 儲量為850萬噸

據伊朗國家電視臺3月初報道,伊朗工業、礦業、貿易部官員表示,伊朗首次在西北部的哈馬丹省發現鋰儲備,當地的鋰礦儲量為850萬噸。如果勘探數據確切,那將僅次于智利920萬噸的探明儲量,居全球第二。

報道援引該官員的話表示:“伊朗是少數幾個稀土元素和貴金屬儲量足用的國家之一。在哈馬丹省發現第一個鋰礦床,這也意味著有望在這個省發現其他貴金屬礦床?!?/p>

不過,SFA Oxford首席鋰分析師Thomas Chandler表示:“關鍵問題是伊朗鋰礦的品位到底有多高,開采難度如何?龐大的數字背后有很多需要注意的細節?!?/p>

印度:發現鋰礦資源 儲量約590萬噸

據外媒報道,2月10日,印度地質調查局宣布,首次在查謨和克什米爾發現鋰礦資源,推測鋰礦資源儲量有590萬噸。

印度近期一直在尋求加強關鍵礦物的供應,包括鋰,這對于推進其電動汽車計劃至關重要。

還有報道稱,3月13日,印度礦業部長普拉哈德·喬希透露,將拍賣2月發現的鋰礦采礦權。

“鋰資源的開采取決于采礦權的成功競拍”,普拉哈德·喬希說,競拍時間將由查謨和喀什米爾邦政府決定。

……

目前鋰資源戰略價值地位不減,歐盟已將鋰列為31種優先考慮的戰略礦產之一,美國將鋰列為50種關鍵礦產之一,日本將鋰列為30種戰略性礦產之一,全球礦產資源爭奪戰仍在持續:

4月20日,天齊鋰業(002466)公告稱,由于未能獲得收購目標股東的足夠支持,將放棄收購澳大利亞勘探公司Essential Metals Ltd(以下簡稱“ESS”)。

4月21日,ESS公告宣布交易中止。但同日,ESS表示,西澳大利亞上市公司Mineral Resources Ltd(ASX: MIN,以下簡稱MinRes)已成為該公司的大股東,持有19.55%的股份。

公開資料顯示,MinRes成立于1992年,主營業務包括鐵礦石和鋰礦,擁有世界上兩個儲量位于前列的硬巖鋰礦——西澳大利亞金礦區的Mt Marion和皮爾巴拉地區的Wodgina。贛鋒鋰業(002460)正與MinRes合作開發Mt Marion鋰輝石項目。

此外,3月28日,澳大利亞礦業公司Liontown Resources(ASX:LTR)拒絕了美國雅保(Albemarle)對其估值達55億澳元的收購要約,并稱提議嚴重低估了其價值。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示,無論鋰價走勢如何,鋰鈷鎳礦等礦產資源戰略地位不減:擁有自主可控的資源,在上游資源漲價時,可獲得更高的投資回報;在降價或者價格戰階段,也能夠盡可能降低原材料成本。礦企、材料企業、電池企業、車企……電池新能源全產業鏈“搶礦潮” 不會褪去,只是大家關注焦點的變化。

從上述海外國家的政策風向以及企業投資并購方面的動態來看,未來拿礦成本和難度仍將居高不下。而從市場需求方面來看,鋰電池產業鏈仍處于消化庫存狀態。

中信證券近日發布研報分析稱,隨著一季度鋰電產業鏈公司去庫存行為的加速,庫存水平有望在二季度探底,疊加下游新能源汽車消費需求的恢復,電池及材料端的排產有望在二季度、三季度逐漸得到修復。

隨著鋰電排產逐漸修復,上游材料采購有望回暖,從而支撐鋰價止跌。

[責任編輯:張倩]

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